
开盘秒涨停!1571亿巨头引爆A股“四力”狂潮,电力才是AI的终极战场?
今天A股冲上4000点的最大功臣,竟是平时低调的电力设备股!潍柴动力开盘直接秒封涨停,市值飙到1571亿元——这可不是普通行情,而是AI革命背后一场关乎“电、算、存、运”的生死竞赛。最新数据显示,全球电网投资明年要破4000亿美元,电力缺口正成为科技巨头最头疼的“卡脖子”难题。
一、电力才是AI的“命门”?微软CEO一句话点破真相
当所有人盯着芯片算力时,微软掌门人纳德拉和OpenAI的奥特曼突然泼了盆冷水:现在AI行业最大的瓶颈根本不是算力过剩,而是电不够用!国际能源署预测,到2030年,全球数据中心耗电将暴增4倍,占全球总用电量的3%。难怪电力基建板块最近疯涨——特变电工飙近8%,阳光电源股价刷新历史新高,中国西电等巨头集体暴动。有业内人士调侃:“以前觉得电费是成本,现在才发现,没电连AI模型都跑不动!”(用大佬发言和反差段子强化观点,加入价格对比:特变电工涨7.96% vs 行业平均涨幅)
展开剩余63%二、存储芯片涨价潮来袭,560美元单价引爆“超级周期”
这边电力抢风头,那边存储芯片悄悄开启涨价狂潮。SK海力士刚和英伟达谈妥明年HBM4供应价,单价从预期的500美元直接跳到560美元!要知道,存储芯片上一轮高价还是2021年,经历了6个季度暴跌后,如今需求爆发叠加供给不足,美光、闪迪等美股巨头连夜大涨。A股存储板块更是杀疯了——德明利、香农芯创带头冲锋,半导体设备链跟涨。有投资者算账:一台高端服务器光存储成本就涨超10%,这波红利能吃多久?
三、算力 运力双引擎:寒武纪、中际旭创的逆袭逻辑
AI算力板块虽经历三季报后的调整,但龙头们依然凶猛。海光信息、寒武纪大涨超5%,中际旭创带领的光模块板块集体发力。中信建投最新报告点破关键:北美和国内算力产业链的核心公司仍是硬通货!尤其端侧AI(比如手机、汽车芯片)进展超预期,让“算力 运力”成了科技股反弹的左右护法。对比国外英伟达H200芯片一套售价30万美元,国内算力企业性价比优势凸显——同样的性能,价格可能只要三分之一!
四、政策与资金双驱动:6500亿电网投资撑腰“十五五”
这波电力基建行情可不是瞎炒。国家电网今年投资将首次突破6500亿,陇东-山东、哈密-重庆等特高压项目密集投产。政策面上,“十五五”规划直接把新型能源体系钉死在了C位。方正证券分析员直言:“潍柴动力拿下英国Ceres的燃料电池技术许可,等于给电力能源加了双保险!”
回头再看潍柴动力的秒涨停,更像一场隐喻:当AI巨头为电力发愁时,中国制造的电网设备、储能技术正成为全球硬通货。这场“电-算-存-运”的四力博弈,本质上是一场能源主导权的争夺。那么最后小编想问:如果电是AI世界的“新石油”,你会押注下一个潍柴动力吗? 评论区聊聊你的看法!黄金税改新政解读
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